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紧固件反倾销对相关钢材市场的影响 2007/12/5 |
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11月9日，欧盟委员发布官方公告，决定对原产于中国的钢铁紧固件发起反倾销调查，调查期为2006年10月1日—2007年9月30日。此次反倾销调查金额大、范围广，涉及我国1700多家企业，对紧固件行业影响很大。对紧固件的主要原材料钢铁产品无疑也会产生一定影响。
一、中国紧固件出口强劲
紧固件是将两个或两个以上的零件（或构件）紧固连接成为一件整体时所采用的一类机械零件的总称，它是应用最广泛的机械基础件。主要包括螺栓，螺钉，螺杆，螺母等产品。市场上也称为标准件。
中国紧固件在“十五”期间取得了快速发展，目前中国的紧固件产量位居世界第一。2001年的中国紧固件产量是220万吨，到了2006年就已经达到了460万吨，年平均增长率为15.9%。2006年销售额达到385亿元，年平均增长率为25.23%。
与此同时，随着我国2001年加入WTO并步入国际贸易大国的行列，我国紧固件产品大量出口到世界各国，2001-2006年紧固件出口量年平均增长率为31.78%，出口创汇年平均增长率为31.95%。其中2006年紧固件出口量达到207万吨，出口创汇23.57亿美元。
从紧固件出口增长态势来看，近几年中国紧固件出口增长速度均高于产量增长速度，出口量占产量比重不断提高。从上图中可看到，2001年中国紧固件出口量为52万吨，占国内产量的23.7%，之后一路攀升，到2006年达到45%，国内生产的紧固件几乎有一半用于出口，紧固件行业对出口的依赖性偏大。
同时，在出口产品和地区的结构上也存在不合理现象。出口产品较为单一，并且以中、低档产品为主。数据显示，2006年中国紧固件出口以螺栓、螺母为主，占出口总量62.6%。同年紧固件出口平均价位为1260美元/吨（日本出口均价达到7000美元/吨以上，美国是2160美元/吨，台湾均价也接近2000美元/吨），总体价格水平不高，而从国外进口的高强度紧固件平均价格高达9000美元/吨，相差7倍。
在出口地区上，主要以美国，日本，欧盟等发达国家为主，2006年出口前六位的国家和地区为美国第一，德国第二，而后依次为日本、英国、意大利、和香港，而出口到美国、德国和日本的数量之和占2006年出口总量的34.1%。而据海关统计，2006年中国钢铁紧固件对欧出口5.32亿美元，占到当年中国出口金额的22.6%。
在此背景下，中国紧固件出口面临着越来越多的贸易摩擦，2004年以来，包括欧盟在内的欧美发达国家和地区就不断对中国紧固件产品发起过反倾销调查。其中欧盟已于2005年对我国的不锈钢紧固件征收11.4%至27.4%的反倾销税。如果此次反倾销成立，则意味着绝大多数紧固件都将被征收高额惩罚性关税，中国对欧紧固件出口基本被堵死。
二、紧固件用钢简介
钢材是紧固件中最基本的材料，虽然有色金属和复合材料的应用比重在逐年增加，但高强度紧固件所用钢材的作用是无法替代的。各种紧固件通常由冷镦钢来制作。从品种分类来说，紧固件所用的钢材除了普碳钢外，还有不锈钢、高温合金钢、铝镁合金、蒙乃尔合金等等。其中不锈钢和有色金属约占耗材总量的5％—7％，除此之外主要是冷镦线材。冷镦钢线材、盘条的钢种一般为低、中碳优质碳素结构钢和低合金钢。低碳冷镦钢主要用于冷镦螺母。螺栓、螺钉的用材主要以中碳钢(ML35和SWRCH35K)为主，经调质处理后达到8级和8级以上。
冷镦是在常温下利用金属塑性成形的。冷镦性能是冷镦钢的重要性能之一。其性能主要体现是具有良好的冷成形性；对于变形要具有尽可能小的阻力和可能高的变形能力。冷镦钢因冷成型性能良好，在机械加工行业用冷拔代替热轧材切削机加工，这种工艺的优点是在节约大量工时的同时，金属消耗可以降低10％-30％，符合清洁生产、节约资源型企业大生产，而且产品尺寸精度高，表面光洁度好，生产效率高，是重点推广的先进机加工工艺。因此，采用冷镦工艺制造紧固件，不但效率高、质量好，而且用料省、成本低。
国内冷镦钢线材、盘条的开发尽管起步较晚，但发展很快，尤其进入20世纪80年代中期以后，高速线材生产线、盘条连轧生产线的纷纷投产，为冷镦钢线材、盘条的生产提供了装备上的保证。2005年末冷镦线材的生产能力达600万吨／年(约占线材总量的10—12％)。与紧固件行业建立合作关系的以宝钢、马钢、邢钢、湘钢、杭钢为主的钢厂，已经形成了我国冷镦用线材的产业群。产品的品种由低碳、超低碳、中碳(调质)，低合金合金钢和表面渗碳硬化用钢几个大类，规格由5.5～42mm，几乎覆盖了紧固件用钢全部需求。
近年来，随着中国紧固件行业的快速发展，紧固件用钢需求也有明显增长。钢铁几乎占据紧固件产品100%的重量，同时，考虑到生产过程中15%-20%的材料损耗，一吨紧固件大约需要1.18-1.25吨钢铁，每年紧固件需要消耗钢材数量相当可观。据有关资料表明，就冷镦钢市场2003年全国紧固件需求量达到300万吨，2005年需求量增至450万吨，2006年全国需求量达到550多万吨，预计2007年将增至800万吨。
三、紧固件反倾销调查对相关钢材市场的影响
从紧固件生产企业角度来看，钢材作为其主要的生产原料，占到公司产品生产成本65%以上，钢材对公司利润影响非常明显，一旦生产企业无法将成本向下游转移，就将面临亏损或停产。近年来，随着钢材价格的波动上涨，以及反倾销阴影下低售价趋势，对紧固件生产企业的利润产生了较大影响，紧固件行业已普遍出现薄利甚至是亏损局面。
以国内著名的紧固件生产企业晋亿集团（泛指旗下3家公司）为例，该集团生产量占全世界4万种螺丝的一半，各类高品质螺栓、螺母、螺钉及非标准特殊紧固件应有尽有，全球产能第一。集团旗下上市公司晋亿实业2006年年报显示，晋亿实业的主要原材料为盘条，2004年至2006年，盘条成本占公司产品生产成本的比例分别为68.4%，67.9%，66.2%。年报显示，2006年晋亿实业主营业务收入只有4.8%的增长，公司利润总额和净利润分别有31%和34%的下降。在公司主要产品中，螺母、螺栓的主营业务利润率分别只有4.4%和11.2%，低于公司主营利润率13.5%的水平。
由于紧固件行业本身已处于薄利甚至亏损，在面对紧固件反倾销，出口受阻的情况下，就可能倒逼形成对钢材消费的下降，从而对钢材价格形成压力。7月1日起，我国进行了较大范围的出口税率调整，其中对紧固件产品出口退税率由13%下调至5%，加上此次欧盟紧固件反倾销，对紧固件出口形成一定阻力。通过比较冷镦线材和高线价格的走势，可以看出这种影响的确存在。
我们知道，冷镦线材作为先进加工产品，其成本要比普碳高线高，市场价格也会高出几百元。但观察价格走势（以Mysteel网站杭州市场价格位参考），可以看到，2006年下半年到2007年5月，杭州市场普碳高线与冷镦钢价格有200-400元/吨的差距，而2007年6月之后，两者之间的差距不断缩小。在成本推动下，我国钢材价格普遍有较大幅度上涨，而冷镦钢价格上涨速度明显比高线慢，其间冷镦钢价格甚至比高线价格低。
从近期市场看，此次欧盟开始对紧固件反倾销调查之后，冷镦钢市场也有较为明显的反映。Mysteel相关分析显示，案件开始后，紧固件生产的重要基地宁波地区紧固件制造企业的心态受到一定打击，部分大厂家紧固件成品及原材料有大量囤积现象，有的甚至处于半停产状态，导致冷镦钢市场需求减弱。
在马钢、沙钢及邢钢等主要厂家相关产品价格上调之后，冷镦钢价格上涨并未同步，即使市场价格有所上涨，成交也非常清淡，紧固件生产企业停产现象较为普遍。部分市场已出现钢厂价格与市场价格倒挂现象，据了解，邢钢对华东地区11月下旬ML35冷镦线材有100元/吨的上调，出厂价格在4100元/吨，加上运输等费用，到宁波市场价格在4300元/吨左右，而11月下旬以来宁波当地市场主流成交价格未曾突破4300元/吨。马钢产品同样有类似情况。因此，紧固件反倾销调查事件对国内冷镦钢市场具有较为明显的影响，并且这一影响可能还将延续。
中国紧固件偏大的外贸依存度，以及产品附加值低，决定了行业发展面临着很大的不稳定性。同时，紧固件日益稀薄的利润空间在出口受阻时很容易倒逼，对上游相关钢材品种形成压力。加升紧固件产品结构，减少出口不稳定性带来的负面影响。
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